セールスフォース ライトニングでロールを設定してみよう

ウワノソラヒルズからクラウド情報をお届けしております、青山バジルです。

今日は管理者が初期設定として行う、

アクセス権の設定とユーザー登録について解説していきます。
その前に作っておきたいのがロール。

Salesforceではデータのアクセス権を設定するため に “ ロール ” を使用します。

ロールにアクセス権を設定しておけば、

・経営部門と経理だけがアクセスできるデータ！などと分けることができるようになります。

・部署ごとにデータを集計するなどの活用も可能になります。

ロールを設定してみる

まずは設定をクリック。

設定のホームという画面が出てきました。

サイドバーにある、ユーザーをクリックします。

続いてロールをクリックすると、ロールの理解というページが現れました。

右下にあるロールの設定をクリックします。

ロールの追加をクリック。

新規ロールのページが現れました。

ここで、

・表示ラベル

・ロール名

この２つを入力します。

表示ラベルがロールの名前になります。

ロール名はアルファベットで入力。今回は入力されていたUser Roleを変更せず、そのまま使用します。

このロールの上のロールを変える場合は、虫眼鏡のマークを押して変更します。

経営企画室というロールが出来上がりました。

さらにロールを追加してみる

同じ手順で、今度は経営企画室の下に営業部というロールを作ってみます。

再び、左のサイドバーのロールをクリック。

先ほど作った経営企画室というロールが完成しています。

この子供としてロールの追加をクリックします。

先ほどと同じ手順で新規ロールを設定します。

今度は、表示ラベルを営業部にします。

先ほどと同じ、User Roleと入力をしたところ、保存するとエラーになってしまいました。

User Role２などロール名は変更しておきましょう。[/box]

グラフ・テスト