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ウワノソラヒルズからクラウド情報をお届けしております、青山バジルです。
今日は管理者が初期設定として行う、
アクセス権の設定とユーザー登録について解説していきます。
その前に作っておきたいのがロール。
![](http://kodomonaikaku.com/wp-content/uploads/2018/04/osyouyu-new.jpg)
ロールを設定してみる
![](http://uwanosorahills.com/wp-content/uploads/2018/05/スクリーンショット-2018-05-30-15.49.11_result-1.png)
まずは設定をクリック。
![](http://uwanosorahills.com/wp-content/uploads/2018/06/スクリーンショット-2018-05-30-16.03.24_result-1024x453.png)
設定のホームという画面が出てきました。
![](http://uwanosorahills.com/wp-content/uploads/2018/06/スクリーンショット-2018-05-30-16.03.41_result-1024x450.png)
サイドバーにある、ユーザーをクリックします。
![](http://uwanosorahills.com/wp-content/uploads/2018/06/スクリーンショット-2018-05-30-16.03.46_result-1-1024x453.png)
続いてロールをクリックすると、ロールの理解というページが現れました。
![](http://uwanosorahills.com/wp-content/uploads/2018/06/スクリーンショット-2018-06-01-13.47.21_result-1024x450.png)
右下にあるロールの設定をクリックします。
![](http://uwanosorahills.com/wp-content/uploads/2018/06/スクリーンショット-2018-06-01-13.47.26_result-1024x449.png)
ロールの追加をクリック。
![](http://uwanosorahills.com/wp-content/uploads/2018/06/スクリーンショット-2018-06-01-13.47.30_result-1024x448.png)
新規ロールのページが現れました。
ここで、
・表示ラベル
・ロール名
この2つを入力します。
![](http://uwanosorahills.com/wp-content/uploads/2018/06/スクリーンショット-2018-06-01-13.54.51_result-1024x450.png)
表示ラベルがロールの名前になります。
ロール名はアルファベットで入力。今回は入力されていたUser Roleを変更せず、そのまま使用します。
このロールの上のロールを変える場合は、虫眼鏡のマークを押して変更します。
![](http://uwanosorahills.com/wp-content/uploads/2018/06/スクリーンショット-2018-06-01-13.54.59_result-1024x449.png)
経営企画室というロールが出来上がりました。
さらにロールを追加してみる
同じ手順で、今度は経営企画室の下に営業部というロールを作ってみます。
![](http://uwanosorahills.com/wp-content/uploads/2018/06/スクリーンショット-2018-06-01-15.17.54_result-1024x450.png)
再び、左のサイドバーのロールをクリック。
先ほど作った経営企画室というロールが完成しています。
この子供としてロールの追加をクリックします。
![](http://uwanosorahills.com/wp-content/uploads/2018/06/スクリーンショット-2018-06-01-15.18.18_result-1024x448.png)
先ほどと同じ手順で新規ロールを設定します。
今度は、表示ラベルを営業部にします。
[box class="blue_box" title="ロール名は変更する"]ロール名は、登録してあるロール名は使えません。先ほどと同じ、User Roleと入力をしたところ、保存するとエラーになってしまいました。
User Role2などロール名は変更しておきましょう。[/box]
グラフ・テスト
システム管理者 |
すべてのデータの参照・更新および、すべての設定・カスタマイズ ができる。 |
標準ユーザ |
データの参照・更新が可能。自分以外に影響する設定やカスタマイ ズはできない。 |
契約管理者 |
「標準ユーザ」の権限に「契約管理」権限を加えたユーザ。契約の編集・ 承認・有効化が可能。 |
ソリューション管理者 |
「標準ユーザ」の権限に「ソリューション管理」権限を加えたユーザ。 ソリューションの編集・削除・状況の変更が可能。 |
マーケティングユーザ |
「標準ユーザ」の権限に「リードのインポート」権限を加えたユーザ。 リードのインポートとキャンペーン履歴の更新が可能。 |
参照のみ |
データの参照・レポート実行・エクスポートはできるが、データの 作成・編集はできない。 |
Salesforceではデータのアクセス権を設定するため に “ ロール ” を使用します。
ロールにアクセス権を設定しておけば、
・経営部門と経理だけがアクセスできるデータ!などと分けることができるようになります。
・部署ごとにデータを集計するなどの活用も可能になります。