ウワノソラヒルズからクラウド情報をお届けしております、青山バジルです。 セールスフォースライトニングで、デフォルトで設定されている取引先や商談といった項目。同じように新しくオリジナルのページを作成したい！ そんな場合には…

ウワノソラヒルズからクラウド情報をお届けしております、青山バジルです。 セールスフォース ライトニングにはホームから始まるナビゲーションがあります。 上部に表示されている、おそらく一番よく使用する箇所ではないでしょうか？…

ウワノソラヒルズからクラウド情報をお届けしております、青山バジルです。 今日は全ての基盤となる、取引先の登録とカスタマイズです。 見込客や既存顧客は、基本的にこの取引先に登録をして管理していきます。 商談やTodoなど全…

ウワノソラヒルズからクラウド情報をお届けしております、青山バジルです。 今日は初期設定として行う、会計年度の設定。 まずは設定から、左サイドバーの会社の設定をクリック。 会計年度をクリック。 会計年度月を設定します。 &…

ウワノソラヒルズからクラウド情報をお届けしております、青山バジルです。 今日は管理者が初期設定として行う、 アクセス権の設定とユーザー登録について解説していきます。 その前に作っておきたいのがロール。 ロールを設定してみ…